Don Byron: Tuskegee Strutter’s Ball

Don Byron: clarinetto

Bill Frisell: chitarra elettrica

Lonnie Plaxico: contrabbasso;

Ralph Peterson Junior: batteria.

Il contrabbassista Lonnie Plaxico ha raccontato una storia interessante: “It was a fast session,no rehearsal,we went into the studio and just played hard,After a few takes Ralph Peterson told Don he’s not playing another take.”

Andò negli studi di registrazione, registrò con i suoi compagni e venne a sapere da Ralph Peterson (il batterista) che il leader (Don) non avrebbe voluto fare altre registrazion degli stessi brani (si riferisce a quelli che sono tecnicamente chiamati alternate takes).